Das Vorgehen

Expertenwissen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Immobilieninvestitionen, Finanzierungen, Versicherungen und Existenzgründungen.

Mein Vermögen

Finden Sie mit uns den richtigen Anlagemix und die richtigen Manager für Ihr Vermögen, damit Sie ruhig schlafen können und ihr Vermögen seriös wächst.

Meine Kapitalanlage-Immobilien

Finden Sie mit uns die passende Größenordnung und die richtige Kapitalanlage-Immobilie für Sie.

Meine Finanzierungen

Finden Sie gemeinsam mit uns die beste Konzeption, die zu Ihrem Leben passt und Ihnen weiter finanziellen Spielraum lässt. Dafür suchen wir die optimale Kondition.

Strategie schlägt Zufall.
Änderungen, die ständige Anpassungen notwendig machen.

Wir stellen fest, dass es gesetzliche sowie volkswirtschaftliche Veränderungen und steuerliche Gegebenheiten gibt, die Sie unmittelbar oder mittelbar betreffen. Weiter gibt es politische oder gesellschaftliche Entwicklungen, die für Sie entscheidend sein können.

Daraus entwickeln wir Fragestellungen, die wir gerne mit Ihnen diskutieren, um daraus Lösungen für Sie zu erarbeiten.

Welche Vorgehensweise hat sich
über Jahrzente bewährt?

1. Erst-Termin: Analyse mit Ihnen zusammen

Zunächst finden wir in der Analyse heraus, in welchen Lebensbereichen z.B. eine gesetzliche Änderung oder z.B. eine Heirat wirkt. Sie wollen nun wissen was idealerweise zu tun ist.

Zum einen gibt es das persönliche Gespräch mit Ihnen. Hier sprechen wir über Ihre Wünsche, Ziele und Vorstellungen, d.h. über all die Themen, die wir nirgends über Sie nachlesen können bzw. über die Sie selbst evtl. noch nie nachgedacht haben.

Zum anderen werden wir uns alle Ihre Unterlagen anschauen, um zu sehen, was Sie bisher für Ihre Wünsche und Ziele unternommen haben.

Zeitbedarf: Ca. 1 Stunden

2. Unsere Büroarbeit

Als erstes verarbeiten wir Ihre gesamten Daten in unserer professionellen Software „Strategische Vermögensplanung“ kurz SVP. Dann prüfen wir, inwieweit aus unserer Sicht Ihre Verträge zu Ihren Vorhaben passen. Wir prüfen Ihre Verträge auf Optimierung. Wir entwickeln auf Grundlage des Erst-Termins und Ihrer Unterlagen erste Ideen, wie wir aus unserer Sicht Ihre Wünsche und Ziele umsetzen würden. Nun sind wir ein vollwertiger Gesprächspartner für Sie.

Zeitbedarf: Ca. 4-5 Stunden (je nach Vermögenswerte und Zielanzahl wesentlich mehr)

3. Zweit-Termin: Konzeptionierung mit Ihnen zusammen

Wenn wir Sie und Ihre Ziele verstehen, entwerfen wir gemeinsam einen Finanzplan. Gemeinsam insofern, als dass Sie ihr persönliches Konzept, Ihre ganz individuelle Lösung selbst erarbeiten und wir sie dabei coachen. Coachen heißt, wir stellen Ihnen viele Fragen, werfen Konflikte auf und unterstützen Sie in der Lösungsfindung. Das machen wir mit nachvollziehbaren Erläuterungen und Erklärungen. Gemeinsam mit Ihnen wägen wir ihre Möglichkeiten ab. Beleuchten Vor- und Nachteile. Sie bestimmen den Umfang dieser für Sie neuen Wissensbasis. So verbreitern Sie Ihre Entscheidungsgrundlage. Durch Ihre weiterführenden Fragen bestimmen Sie den zeitlichen Umfang der Termine.

Das hat den Vorteil, dass Sie den Zeitumfang bestimmen und die Lösung für Sie perfekt wie ein Maßanzug passt. D.h. Sie wissen nun was zu tun ist und beauftragen uns die Willenserklärungen und Verträge vorzubereiten.

Zeitbedarf: Ca. 1-2 Stunden

4. Unsere Büroarbeit

Wir bereiten alle Verträge, wie Sie sie haben wollen, vor.

Zeitbedarf: Ca. 2-4 Stunden (Bei Finanzierungen, Existenzgründungen und Immobilienerwerb erhöht sich der Zeitbedarf, da Verhandlungen mit Banken, Abgebern oder auch Verkäufern der Immobilie anstehen)

5. Dritt-Termin: Umsetzung mit Ihnen zusammen

Bei der Umsetzung können Sie eine bewusste Entscheidung treffen und werden aktiv. Für etwas oder im Zweifel bewusst gegen etwas. Denn nichts tun ist auch eine Entscheidung.

Jetzt gilt es Ihre Lösung durch Willenserklärungen und Verträgen umzusetzen. Nun können Sie sich zurücklehnen und wissen alles ist erledigt. Zumindest bis zum nächsten Ereignis.

Durch jährliche Service Gespräche stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit up to Date sind.

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